Phim sex nữ sinh MIMK-136 xoay quanh bốn người bạn thân: Yamagishi, Yoshino, Iida và Niiyama. Yamagishi thầm thích Iida nhưng chưa từng bày tỏ, trong khi Yoshino luôn sôi nổi với sở thích tình dục. Một hôm, Yoshino hào hứng khoe Yamagishi chiếc lồn giả mới sắm thì Niiyama và Iida vô tình nghe được. Niiyama hiếu kỳ, đòi đến nhà Yoshino để tận mắt xem món đồ chơi ấy. Cô thắc mắc cách sử dụng và ép Yoshino thử ngay, nhưng cậu lúng túng vì cặc chưa cứng. Để kích thích, Yoshino đề nghị Niiyama cho xem quần lót, và cô không ngần ngại đáp ứng. Từ đó, cả hai lao vào sex nữ sinh mãnh liệt, làm tình ngay trước mặt Yamagishi và Iida. Hai người kia chỉ biết đứng nhìn, sững sờ trước cảnh bạn thân quấn lấy nhau. Sau khi làm Niiyama thỏa mãn, Yoshino bất ngờ quay sang Iida. Yamagishi tin rằng Iida sẽ không bao giờ chấp nhận, nhưng cậu ngỡ ngàng khi thấy cô để Yoshino đút cặc sâu vào trong. Phim sex phụ đề này bùng nổ nhục dục, được sex phu de tái hiện chân thực qua từng động tác, với sex có phụ đề mang đến lời thoại gợi tình rõ ràng, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.